Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боевой офицер военной контрразведки. Виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда готов на жертву ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его агент, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от службы до окончания проверки.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Николай уезжает в глухую деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Он устраивается управляющим в местное лесничество. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Теперь ему противостоят контрабандисты, браконьеры и черные копатели. Устюжанин узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.