Калязин кажется обычным тихим городком, ничем не выделяющимся среди других. Но здесь, в стенах засекреченного института, ученые изучают магию. Все меняется, когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Ее цель — стереть границу между сказкой и реальностью, избавив мир от людей.
Простой житель Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали частью этой чудовищной сказки. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку с колдуньей, и теперь судьба Калязина зависит от их мужества, верности и любви к своим семьям.